中国工业X射线行业研究：从国外垄断逐渐走向国产替代，掌握核心零部件( 三 )

X射线检测设备中游为设备的设计、检测算法、系统集成和制造环节，涉及到成像系统、扫描系统等的设计、集成，竞争企业按照其下游应用领域进行分类，包括电子制造及集成电路检测领域竞争企业如Yxlon、GE、岛津、OMRON、日联、SEC、善思；电池检测领域竞争企业如正业、日联、大成、双元；铸件、焊件及压力容器检测领域竞争企业如依科视朗、蔡司、贝克休斯、日联、华日理学、丹东奥龙；异物检测领域竞争企业如：梅特利-特利多、赛默飞、安立、太易、美亚光电、多科、高晶、日联；公共安全检测领域竞争企业如Smiths、L3Harris、Rapiscan、同方威视、公安一所、天合时代。

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资料来源：沙利文
中国从产业链企业图谱来看，由于不同检测领域对X射线检测设备需求不尽一致，只有少数企业能够实现多领域布局，如国外领先企业依科视朗（Yxlon）在电子制造及集成电路检测、铸件、焊件及压力容器检测领域均有应用，中国领先企业日联在电子制造及集成电路检测、电池检测、铸件、焊件及压力容器检测、异物检测、安全检测等领域均有产品应用。 X射线检测设备下游客户遍布各行各业，在不同领域内的龙头企业多选择采用综合性能较好的X射线检测设备来保证产品品质，提高产品良率。
集成电路及电子制造领域X射线检测设备市场以国外竞争企业为主
集成电路领域X射线检测设备市场竞争情况
集成电路行业对X射线检测设备的精度要求较高，以纳米级、微米级精度为主。在集成电路X射线检测市场竞争企业中，以国外厂商为主，且市场集中度较高。
在2D检测领域，包括百纳米级的检测设备和微米级的检测设备两类，其中2D检测微米级检测设备主要参与者包括岛津、诺信、日联、SEC等品牌；百纳米级检测精度的检测设备主要参与者包括GE、Yxlon、Nordson ，市场份额基本集中于这三家企业；在3D检测设备领域， GE和Yxlon市场份额较高， Zeiss和尼康也占有一部分市场，目前中国企业日联科技也正在进入该市场。

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电子制造领域X射线检测设备市场竞争情况
电子制造（包括SMT ， PCB ， PCBA）检测行业的X射线检测设备包括离线2D检测设备、在线2D检测设备、3D检测设备。在3D检测设备市场中， Yxlon和Zeiss占有较高的市场份额， GE、尼康和日联也占有一部分市场。 2D在线检测设备市场中，主要参与者有德律、日联、OMRON、Matrix 。 2D离线检测设备市场中，中国厂商主要为日联科技、善思， 2D离线检测设备的进口产品中，主要参与者有Yxlon、Nordson、岛津、GE、SEC等。

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资料来源：沙利文由于国外企业起步早、技术经验积累深厚，相比于中国企业在技术方面存在一定的优势。根据沙利文的统计，目前中国X射线集成电路及电子制造检测设备领域有超过75%的市场被海外企业占据，尤其是在X射线高端电子制造及集成电路检测设备领域。在中国企业中，根据沙利文的统计，目前日联科技以约6%的市场占比处于中国企业领先水平，包括日联科技、善思等在内的少数中国企业进入了该市场，中国市场集成电路及电子制造X射线检测设备逐步从国外垄断走向国产替代。
?新能源电池检测领域X射线检测设备市场中国企业占比超9成
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