“东数西算”带动需求大增，中国光纤光缆行业现状及发展趋势( 二 )

2019-2022年中国5G通信基站新建及累计建站数量

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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
就双千兆宽带接入情况而言，据工信部数据，截至2021年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户。其中， 1000M及以上接入速率的用户为3456万户，同比增长440% ，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比达到53.9% 。 2022年Q1 ， 1000M速率以上用户达到4596万户，同比增长386.2% ，千兆光纤网络呈快速发展的趋势。 2021年11月，工信部指出，到2025年，千兆宽带用户数将达到6000万，五年复合增速超58% 。
2019-2025年中国千兆宽带接入用户数量情况

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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
就国内IDC（数据中心）行业建设情况而言，随着“东数西算”工程正式启动，数据中心建设热潮启动，信息交换、计算、存储的需求不断提升，光纤光缆在数据中心布线占比不断提升。据中国信通院数据， 2020年我国IDC行业市场规模达到1958亿元，同比增长25.27% ，预计2025年达到5952亿元的市场规模。
2016-2025年中国IDC行业市场规模及增速情况

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资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
四、光纤光缆行业现状分析
1、市场现状
从我国光纤光缆行业产量来看，我国光缆产量整体调节弹性较大。据国家统计局数据， 2021年我国光纤光缆产量受疫情影响，降至20684.3万芯千米，同比下降28.37% 。 2022年行业产量回升， 1-5月光缆产量达到13482.7万芯千米，同比增长10.4% 。
2015-2022年中国光纤光缆行业产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从光缆线路及新增长度情况来看，据统计， 2021年中国光缆线路长度为21631.7万公里，同比增长9%；中国光缆线路新增产能长度为319万公里，同比下降25.5% 。
2016-2021年中国光缆线路及新增长度情况

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资料来源：公开资料整理
从国内光纤光缆需求量情况来看，随着全国范围的FTTx部署即将完成，部分城市的FTTH/B用户的渗透率甚至超过100% ，国内三大运营商对光缆的需求明显放缓。据CRU数据显示， 2019年中国光纤光缆需求同比下降14% ， 2020年再降1.2% 。另一方面， 2018年-2020年，中国占全球预制棒“过剩”产能的79% ，供需结构完全改变。随着2020年末，中国光棒市场产能逐渐出清，叠加“双千兆”网络建设，预计2021年中国光缆需求量约2.68亿芯公里，同比增长15.5% ， 2021-2023年CAGR预计为11.7% 。
2017-2025年中国光纤光缆行业需求量及增速情况

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资料来源：CRU ，华经产业研究院整理
从行业市场价格情况来看，市场持续低迷，光纤光缆价格急剧下降。以应用最广泛的G.652D光纤为例， 2018年价格约为9.1美元/芯公里， 2019年腰斩至4.5美元/芯公里， 2020年进一步急剧下跌至2.9美元/芯公里，同比下降35.8% ，多数光纤光缆生产商处于亏损的边缘。
2014-2020年中国光纤价格走势（以G.652D为例）